Del es músico con problemas para ganarse la vida y que no consigue dar con la melodía para una canción que le ha pedido su jefe, el desagradable magnate de la música Mr. Mega. De camino a una reunión, Del se pierde por Flooboy-Nooby, un extraño lugar lleno de personajes en el que deberá encontrar la inspiración sino quiere perder su empleo y a su novia Didi... Primer largometraje de animación de Bill Plympton.
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