Este especial está ambientado en la ciudad ficticia de Junctionville, Nueva York, a principios del siglo XX. Papá Noel se siente ofendido por una carta anónima publicada en el periódico del pueblo (y firmada por «todos nosotros») en la que se afirma que no existe. Papá Noel decide no pasar por la ciudad y todas las cartas enviadas desde Junctionville han sido devueltas sin abrir…
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