Al principios de los años veinte, en Budapest, Mitsi y Sador se conocen en unas pruebas teatrales de cabaré. Después del asesinato del marido de Mitsi, ella huye con su hijo y Sador a Italia. Allí intentan subsistir con actuaciones esporádicas pero, al final, tienen que regresar a Budapest. Sin embargo, una suerte inesperada hará cambiar sus vidas, serán los dueños del famoso Teatro Arizona.
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