La TARDIS se materializa en el pueblo de Killingworth en la Inglaterra del siglo XIX, donde va a tener lugar de manera inminente una reunión de algunas de las mentes más brillantes de la Revolución Industrial. Sin embargo, los luditas locales se están volviendo muy agresivos, y amenazan con sabotear el evento de manera violenta; pero... ¿quién está manipulando a los otrora pacíficos obreros? ¿Se trata acaso del Amo, al que se le ha visto merodeando por el pueblo, o es este otro simple peón en el complejo plan de la tirana intergaláctica conocida como la Rani?
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