Timothy es un adolescente gay que recibe las burlas de sus compañeros de instituto, incluido de su propio profesor de gimnasia, el entrenador Driskill . El objeto de sus sueños es Jonathon, la estrella del equipo de rugby. Animado por su profesora de literatura, la Sra. Tebbit, Timothy consigue el papel de "hada" en la obra de teatro "El sueño de una noche de verano", que se va a representar ese año en el instituto. Inspirado por el texto de Shakespeare, Timothy decidirá preparar una pócima que, una vez derramada sobre los ojos de alguien, haría que se enamorara irremediablemente de la primera persona que viera. Los efectos de la pócima surtirán efecto, aunque pronto la situación se volverá descontrolada.
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