La revererenda Berenice pasa a solas la Nochebuena en la capilla de la Esperanza. Odia la Navidad, ya que ese día Santa Claus raptó a su madre cuando ella era una niña pequeña. De pronto, recibe la visita de tres feligreses en busca de consejo: el primero es Charlie Hull, convencido de que su esposa Stella ha recurrido a la magia negra para evitar que ganara un concurso de baile. El segundo es un anciano que narra una tenebrosa historia de vampiros protagonizada por él y por Herr Lipp. Por último, el veterinario Chinnery aparecerá para desvelar el motivo por el que todos sus pacientes encuentren un funesto destino. Bernice descubrirá así que existen personas con historias todavía más tristes que la suya a las que tal vez sea capaz de consolar. Sin embargo y sin que ella lo sepa, la historia está a punto de repetirse.
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