Jeffrey, un huérfano de 12 años trabaja en una fábrica de juguetes, para otros niños con más suerte que él. Jeffrey, sin hogar y sin familia, vive en la propia fábrica, y de noche recoge los juguetes defectuosos, los arregla y los entrega al orfanato de la ciudad. Un día antes de navidad, Jeffrey ve como ante él se produce el milagro de la navidad: Un ejército de soldados, bailarinas y juguetes cobran vida para ayudarle.
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