Lottie Manson (Theresa Russell) trabaja para el departamento de narcóticos de la policía de Hollywood. Por las noches, vestida de paisano, se mezcla con la gente de los clubes nocturnos donde el tráfico de droga y la prostitución de lujo están a la orden del día. El fracaso en una importante misión, organizada por el fiscal del distrito con el que mantiene una relación, la empuja a cruzar el peligroso umbral que separa su trabajo del oscuro mundo de la noche.
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