Blaise Meredith (John Mills), un sacerdote católico de alto rango, descubre que tiene cáncer terminal. Su fe se pone a prueba cuando se enfrenta a una muerte inminente. Al mismo tiempo, se le pide que viaje a un remoto pueblo al sur de Italia para investigar a un misterioso individuo, Giacomo Nerone (Leigh Lawson), quien ha sido señalado como un posible "santo", porque se dice que hace milagros. A fin de iniciar el proceso de canonización, y antes de que la Iglesia lo proclame, alguien tiene que hacer de "abogado del diablo": investigar su vida y ver por qué no debería ser un santo. El sacerdote comienza sus investigaciones hablando con un número de personas que lo conocen. Así descubre que su verdadero nombre es "James Black", y que era un soldado británico que había desertado de su ejército durante la 2ª Guerra Mundial, y que se había escondido en este pueblo durante la guerra en Italia...
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