El Doctor y Romana, regenerada en un nuevo cuerpo, llegan al planeta Skaro para descubrir que los Daleks están usando explosivos y a un grupo de esclavos humanoides para minar el planeta en busca de su creador, Davros, al que abandonaron a su suerte siglos atrás. El motivo de tener que recurrir a su olvidado señor es la guerra interplanetaria que mantienen con otra raza robótica, los Movellans: ambos ejércitos han llegado a un empate debido a que usan las computadoras más avanzadas posibles, capaces de adivinar inmediatamente los movimientos y estrategias que sus oponentes van a utilizar, y los Daleks esperan que la chispa de genio e impredictibilidad que necesitan se las proporcione Davros. El problema es que los Movellans han pensado lo mismo... y piensan recurrir al Doctor. La batalla de ingenios está servida.
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