La vida en los suburbios de Palermo puede ser dura: Salvo es un joven padre que lucha por mantener a su hijo entre trabajos temporales y asuntos criminales grotescos. Cuando la espiral de violencia se vuelve contra él, se topa con Ciurè, una bailarina transexual que le ayuda, abriéndole las puertas de un caleidoscópico club nocturno gay donde actúa todas las noches. ¿Será capaz Salvo de superar sus prejuicios contra los "vagabundos de la noche" y vestirse con nuevos ropajes, hasta el punto de reinventarse en un nuevo cuerpo?
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